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[转载] 2018年度我国稻谷市场分析与展望 加入QQ群

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发表于 2018-12-7 15:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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·刘笑然  高云鹏  陈艳雪
稻谷是我国人民最主要的口粮。2018年,受种植结构调整和最低收购价格继续下调等影响,我国稻谷种植面积开始下降,预计全年产量也将相应减少;稻谷需求会因价格下调而适当增加,进口量将减少;总体上供给仍然大于需求,库存继续增加。受最低收购价格下调和供大于求的影响,全年稻谷价格呈波动下滑的趋势,由于目前市场稻谷价格已较低,新稻上市前下降空间已很小。稻强米弱的格局稍有缓解。
一、2018年上半年稻谷市场形势分析
(一)稻谷种植面积下降,种植成本上升
2018年,由于种植结构调整,稻谷最低收购价格继续下调和种植成本上升,我国南方籼稻产区休耕、轮作、双改单、普改优现象比较突出,导致籼稻种植面积明显减少;东北粳稻种植收益虽然可观,但休耕补贴和限制井灌稻生产等政策的影响,种植面积也有少量减少。有关调查数据显示,今年江西、湖北、广东稻谷调减面积均在100万亩左右,安徽50万亩,江苏10万亩,东北粳稻种植面积调减主要集中在黑龙江省,约150万亩,东北寒地井灌稻面积减少约140万亩。
成本上升也对稻谷种植产生了一定影响,主要表现在籼稻种植面积下滑。以吉林省白城地区为例:今年稻谷生产成本上升,主要是由于化肥价格上涨;租地费用整体稳定,部分地区涨跌互现;其他种植成本基本与去年持平,折合下来总成本约1000~1100元/亩。而吉林省稻谷品质较好,市场价格较高,农民的稻谷基本上都卖给了加工和贸易企业,受最低收购价格下调影响不大,除井灌稻外,种植面积基本上没有减少。
因此,预计2018年我国稻谷总体种植面积将出现首次下降,其中,籼稻种植面积下降较多,粳稻播种面积下降较少。初步预计,2018年我国稻谷播种面积为2965万公顷,同比减少52.6万公顷,减幅1.74%,为近10年来最低水平。其中早籼稻面积516万公顷,同比减少30万公顷,减幅5.5%;中晚籼稻面积1537万公顷;同比减少20.6万公顷,减幅1.4%。粳稻播种面积912万公顷,同比减少2.0万公顷,
减幅0.2%。
(二)稻谷收购量再创新高
2018年中晚稻集中上市以来,由于产量增加,稻谷最低收购价格下调,各类经营主体入市收购热情较高,农民积极出售余粮,收购进度较快。据国家粮食局统计:截至1月31日,我国中晚籼稻旺季收购工作顺利结束,湖北、安徽等14个主产区累计收购中晚籼稻3264万吨,同比增加498万吨;截至2月28日,我国粳稻旺季收购工作顺利结束,黑龙江等7个主产区累计收购粳稻4632万吨,同比增加337万吨。
国家自2013年启动稻谷托市收购以来,年托市收购量均保持在2000~3000万吨左右。普通稻谷粮源大都进入国家库存,粳稻的托市收购主要集中于黑龙江省,约占全国粳稻托市收购量的85%以上。
(三)大米消费回升
当前我国大米消费主要有食用、饲料、工业和种子四个方面,其中食用消费占了85%以上,粳稻除种子外,基本上都用作口粮消费,没有饲料和工业消费。近年来,由于国内稻谷价格相对较高,工业和饲料用量减少,生活水平提高和人口老龄化也在一定程度上影响了食用消费,稻谷消费量出现了阶段性下降。2018年上半年,由于稻谷最低收购价下降,在一定程度上刺激大米消费增加,国内大米食用、饲用和工业用量都有少量增加,消费总量也相应回升。
(四)拍卖成交量低迷
2018年政策性稻谷自3月21日开启全品种拍卖以来,虽然由于拍卖底价降低而提振了拍卖需求,但由于大米消费已逐渐转入淡季,且市场需求有限,导致政策性稻谷拍卖成交率依然偏低。根据国家粮食交易中心数据,截至6月中旬初,政策性稻谷拍卖共计成交622万吨(不含定向销售)。从生产年份看,2013年产稻谷成交53.5万吨,2014年产稻谷505.4万吨,2015年产稻谷31.8万吨,2016年产稻谷20.6万吨,2017年产稻谷10.5万吨。2014年产稻谷由于价格优势明显,成交最大,占总成交量的比率超过八成,而2015-2017年产稻谷投放时间晚,投放量较少,且拍卖底价相对较高,成交率较低。从品种看,早籼稻成交60万吨,中晚籼稻成交192万吨,粳稻成交370万吨,粳稻成交量占了近60%,主要集中在黑龙江省2014年产粳稻上。4月初,国家公布了2018年三大稻谷品种竞价销售底价。其中2015~2017年政策性稻谷竞价销售底价按照不同生产年限做了较大幅度下调。
(五)大米进口量减少,出口量增加
2018年,受国内外大米价差缩小等因素影响,大米进口量开始下降。据海关统计,2018年1~4月份,我国累计进口大米112万吨,同比减少21.4万吨,减幅16.1%;出口大米50万吨,同比增加116.1%;净进口大米62万吨。在品种上,我国进口的大米基本都是籼米,主要来源于越南、泰国、巴基斯坦、柬埔寨、缅甸,粳米进口很少。出口主要是粳米、籼米,粳米主要出口到朝鲜、蒙古、日本、韩国;籼米主要出口到非洲国家和印度尼西亚。除海关进口外,还有相当数量的走私大米进口,估计年进口数量为200万吨左右,这也是导致国内大米供给和库存增加的重要原因。
(六)稻谷价格波动下行
今年以来,由于国内稻谷库存较大,市场大米供大于求,价格持续走低。6月底,国内稻谷市场正处于青黄不接时期,农户手中余粮基本见底,新粮尚未上市,购销活动比较清淡,市场供给主要依靠政策性稻谷拍卖和贸易与加工企业的销售。随着前期低价拍卖稻谷陆续进入市场,利空因素逐渐被消化,稻谷价格跌势放缓,部分地区价格还出现止跌企稳的迹象。受大米销售不畅影响,企业开机率持续低迷,一些大米加工企业开始采取新陈掺兑的方式降低大米出厂报价,掺兑米流入市场拉低了大米价格。在品种上优质优价特征仍比较明显,优质稻谷价格基本稳定,普通稻谷价格走势偏弱。
今年稻谷市场总体特点是:陈稻率先走低,下跌幅度较大,逐步波及新稻;籼稻率先下跌,粳稻快速跟上;普通稻先行下跌,优质稻跟随;产区稻谷先跌,逐步扩散到销区。
二、2018年粳稻市场形势分析与展望
(一)稻谷购销政策分析
目前我国稻谷仍然实行最低收购价,国家政策对稻谷市场仍有较大的影响,它是分析当前我国稻谷的供求和价格最主要因素之一。
1.最低收购价格继续下调
2017年,国家首次全面下调了稻谷收购价,拉开了调整稻谷收购价的序幕。2018年2月9日,经国务院批准,2018年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤120元、126元和130元,比2017年分别下调10元、10元和20元。
稻谷托市价格下调,有利于使稻谷最低收购价格更加贴近市场水平,激活市场要素主体,缓解稻谷供给和库存增加压力;有利于促进稻谷消费增加,减少超储稻谷库存,倒逼农民选种优质品种,促进优质稻谷发展;有利于逐步改善“稻强米弱”态势,促进大米加工企业健康发展。
2.发放稻谷补贴
为弥补农民因价格下调可能带来的收入损失,保护种粮农民收益,国家已下发文件,在相关稻谷主产省份实施稻谷补贴,中央财政将一定数额补贴资金拨付到省,由有关省份制定具体补贴实施方案。农业农村部、财政部在2018年财政重点强农惠农政策中,也明确了今年将首次发放水稻补贴。
3.调整了最低收购价执行预案
5月18日,国家发改委等六部门联合发布了《关于印发小麦和稻谷最低收购价执行预案的通知》。预案与往年相比出现了较大的变化。
(1)最低收购价执行起始时间适当延后,缩短了预案执行时间。由于新粮上市初期,市场较为活跃,多元主体入市收购积极,适当延后政策执行时间,可以为市场化收购腾出空间,有利于市场机制发挥作用、形成价格。虽然政策执行时间有所延后,但在政策执行期内,农民可以自主选择售粮时机,不必急于集中售粮。
(2)明确了最低收购价执行预案
启动条件。由原来的“当粮食市场收购价格下跌到低于国家公布的最低收购价格时”,调整为“当粮食市场收购价格持续3天低于最低收购价水平时”。由中储粮分公司会同省级粮食、价格、农业、农发行等部门提出《预案》启动建议,经中储粮集团公司报国家粮食和物资储备局批准后启动《预案》,并及时向社会公布。当市场收购价格回升到最低收购价水平以上时,启动地区要及时停止《预案》实施,以充分发挥市场机制作用,支持各类企业积极开展市场化收购。
(3)提高了最低收购价和收购粮食的质量等级。预案将最低收购价粮食的质量标准从原来的国标五等及以上提高到国标三等及以上。提高收购粮食等级,有利于引导地方政府和农户重视粮食质量,促进粮食提等进级。
(4)完善超标粮食收储机制。为合理界定中央和地方职责,确保粮食食品安全,新的预案明确,不符合食品安全要求的小麦和稻谷,由各地按照粮食安全省长责任制和食品安全地方政府负责制的要求组织收购处置,不得流入口粮市场;验收中发现食品安全指标超标的,划转给地方政府处置,收购和处置费用可在本省粮食风险基金中。
(5)售粮款必须直接支付售粮
者,严厉查处各类坑农害农行为。对不严格执行最低收购质价标准、压级压价、抬级抬价、拒收农民交售符合标准的粮食、拖欠农民售粮款、“克扣斤两”、“以陈顶新”、“转圈粮”、先收后转、虚购增库等各类坑农害农、损害国家利益和破坏市场秩序的行为,要依法严厉查处。农民在售粮过程中权益被侵害,可以向相关部门举报。
(6)增加市场委托主体。中国供销、中化集团等参与收购储存。
(二)稻谷产量下降
由于种植面积减少,且高产普通稻种植面积减少和优质稻种植面积增加,全国稻谷减产的可能性要更大一些。分品种看,籼稻产量减少较多,粳稻产量减少较小。由此预计,如果后期气候正常,2018/2019年度全国稻谷总产量为2.03亿吨,同比减少556万吨,减幅为2.7%。其中,早稻产量约3000万吨,同比减少175万吨;中晚籼稻产量约10120万吨;比上年减少311万吨;粳稻产量约7180万吨,比上年减少70万吨。
另据国际谷物理事会(IGC)最新报告显示,2018/2019年度(1月到12月)中国大米产量预计为1.42亿吨(折合稻谷2.0286亿吨),较上年减少0.4亿吨。
(三)大米消费略有增加,拍卖依然低迷
展望2018年下半年大米消费情况,由于稻谷价格整体下跌,大米消费也将比去年同期增加。根据有关资料测算,2017/2018年度,由于稻谷价格最低收购价格下降,消费量出现回升。预计2017/2018年度国内稻谷总消费为18610万吨,较上年度增加50万吨,增幅0.27%。
政策性稻谷拍卖受市场稻谷需求清淡、供给比较充足的影响,后期也难有大的起色,成交量依然低迷。
(四)大米进口量减少,出口量增加
展望后期大米进出口情况,受国内稻谷收购价下调的影响,国内外价差缩小,下半年大米进口数量也将比去年同期减少。预计2018年度全国进口大米310万吨,比上年减少93万吨;出口大米150万吨,比上年增加30万吨。并且,随着打击大米走私力度加大,大米走私进口数量也将有所减少,估计在180万吨左右。
根据港口信息:2018年5月25日,越南5%破碎率大米FOB价格为460美元/吨,加上运费、保险费、关税、增值税、港杂费等,到我国南方口岸完税价约3426元/吨,创近4年来新高;我国南方普通早籼米批发价为3680元/吨,二者价差约254元/吨,远低于2017年初1000元以上的高点价差,使进口大米利润缩水,竞争优势下降。
(五)稻谷供需平衡有余,高库存矛盾突出
根据有关数据和前面分析,2017/2018年度我国稻谷产量20856万吨,预计本年度大米进口量为330万吨(折合稻谷471万吨),年度稻谷供给量为21327万吨;消费量18610万吨,出口量120万吨(折合稻谷171万吨),年度需求量为18781万吨;供需平衡结余量为2610万吨,结余量虽较上年度有所减少,但仍然较多,期末库存继续增加,高库存矛盾依旧突出。目前,我国政策性稻谷库存较高,其中粳稻库存占70%以上,主要集中在黑龙江省。
(六)国际市场供给增加,价格下行压力不减
美国农业部2018年6月份发布的粮油供需预测报告显示:2017/2018年度大米产量4.8735亿吨,同比增加96万吨 ;供给量6.3124亿吨,同比增加618万吨;贸易量0.4935亿吨,同比增加110万吨;消费量4.8806亿吨,同比增加689万吨;期末库存1.4318亿吨,同比减少71万吨。大米供求基本平衡,价格下行压力仍然
较大。
(七)稻谷价格稳中趋弱
由于2017年稻谷丰收,国家政策性稻谷库存较高,拍卖稻谷不断涌入市场,稻谷市场供给充足,供应压力较大;而大米消费需求不旺,交易清淡;加之稻谷最低收购价格下调打压,稻谷价格缺乏上涨动能,虽然进口大米数量减少,但其在国内大米供给中所占的比例很小,对大米价格托升作用有限;但目前稻谷市场价格已经较低,受市场粮源逐步减少及拍卖底价的支撑,继续下跌的空间有限,并有一定的上涨空间。在品种和质量上,优质优价特征仍然比较明显,优质稻谷价格相对坚挺,普通稻谷价格走势偏弱。9月下旬新季中晚稻收获上市后到年底,如果收成较好,将对后期市场价格产生进一步冲击,稻谷价格下跌和最低价收购启动将是大概率态势。如果因灾减产,由于库存较大,也不能根本改变产大于需的局面,但稻谷市场价格将止跌反弹,小幅上升。总之,今年后期国内稻谷市场价格走势并不乐观,但在正常情况下,辽宁省和吉林省的粳稻主要依靠市场销售,价格不会出现较大变化,仍然可维持相对较好的收益。
(作者单位:中国粮食行业协会、吉林省粮食经济研究所)

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